1. Зарадныя палі - гэта прылады для папаўнення энергіі для новых энергетычных транспартных сродкаў, і існуюць адрозненні ў развіцці дома і за мяжой
1.1.Зарадная куча - гэта прылада для папаўнення энергіі для новых транспартных сродкаў
Зарадная куча - гэта прылада для новых энергетычных транспартных сродкаў для папаўнення электрычнай энергіі.Для аўтамабіляў з новай энергіяй гэта тое ж самае, што запраўка для аўтамабіляў.Сцэнары размяшчэння і выкарыстання зарадных паль больш гнуткія, чым на АЗС, і тыпы таксама больш багатыя.У адпаведнасці з формай ўстаноўкі, яго можна падзяліць на насценныя зарадныя палі, вертыкальныя зарадныя палі, мабільныя зарадныя палі і г.д., якія падыходзяць для розных формаў пляцовак;
Згодна з класіфікацыяй сцэнарыяў выкарыстання, іх можна падзяліць на грамадскія зарадныя палі, спецыяльныя зарадныя палі, прыватныя зарадныя палі і г. д. Грамадскія зарадныя палі прадастаўляюць грамадскія паслугі па зарадцы для насельніцтва, а спецыяльныя зарадныя палі звычайна абслугоўваюць толькі ўнутраныя часткі канструкцыі. палівая кампанія, у той час як прыватныя зарадныя палі ўсталёўваюцца ў прыватных зарадных сваях.Паркоўкі, не адкрытыя для грамадскасці;
У адпаведнасці з класіфікацыяй хуткасці зарадкі (магутнасці зарадкі) яе можна падзяліць на кучы хуткай зарадкі і кучы павольнай зарадкі;у адпаведнасці з класіфікацыяй тэхналогіі зарадкі, яе можна падзяліць на зарадныя палі пастаяннага току і зарадныя палі пераменнага току.Наогул кажучы, зарадныя палі пастаяннага току маюць больш высокую магутнасць зарадкі і хуткую хуткасць зарадкі, у той час як зарадныя палі пераменнага току зараджаюцца павольней.
У Злучаных Штатах зарадныя палі звычайна дзеляцца на розныя ўзроўні ў залежнасці ад магутнасці, сярод якіх Узровень 1 іУзровень 2звычайна з'яўляюцца зарадкамі пераменнага току, якія падыходзяць амаль для ўсіх новых энергетычных транспартных сродкаў, у той час як трыбутарная хуткая зарадка падыходзіць не для ўсіх новых энергетычных транспартных сродкаў, і розныя тыпы выведзены на аснове розных стандартаў інтэрфейсу, такіх як J1772, CHAdeMO, Tesla і г.д.
У цяперашні час у свеце не існуе цалкам адзінага стандарту інтэрфейсу зарадкі.Асноўныя стандарты інтэрфейсу ўключаюць GB/T Кітая, CHAOmedo Японіі, IEC 62196 Еўрапейскага Саюза, SAE J1772 ЗША і IEC 62196.
1.2.Рост новых энергетычных транспартных сродкаў і палітычная дапамога спрыяюць устойліваму развіццю зарадных паль у маёй краіне
прамысловасць новых энергетычных аўтамабіляў у маёй краіне хутка развіваецца.новыя энергетычныя транспартныя сродкі ў маёй краіне працягваюць развівацца, асабліва з 2020 года ўзровень пранікнення новых энергетычных транспартных сродкаў хутка павялічыўся, і да 2022 года ўзровень пранікнення новых энергетычных транспартных сродкаў перавысіў 25%.Колькасць новых энергетычных аўтамабіляў таксама будзе расці.Паводле статыстыкі Міністэрства грамадскай бяспекі, доля новых энергетычных аўтамабіляў у агульнай колькасці транспартных сродкаў у 2022 годзе дасягне 4,1%.
Дзяржава выпусціла шэраг палітык па падтрымцы развіцця індустрыі зарадных паль.Продажы і валоданне аўтамабілямі з новай энергіяй у маёй краіне працягваюць расці, і, адпаведна, попыт на зарадныя ўстаноўкі працягвае пашырацца.У сувязі з гэтым штат і адпаведныя мясцовыя дэпартаменты выпусцілі шэраг палітык для актыўнага садзейнічання развіццю індустрыі зарадных паль, уключаючы палітычную падтрымку і рэкамендацыі, фінансавыя субсідыі і мэты будаўніцтва.
З бесперапынным ростам новых энергетычных транспартных сродкаў і палітычнай стымуляцыяй колькасць зарадных станцый у маёй краіне працягвае расці.Па стане на красавік 2023 г. колькасць зарадных стоек у маёй краіне складае 6,092 мільёна.Сярод іх колькасць грамадскіх зарадных палёў павялічылася на 52% у параўнанні з мінулым годам да 2,025 мільёна адзінак, з якіх зарадныя пачкі пастаяннага току складаюць 42% іПераменны ток зарадкі палісклала 58%.Паколькі прыватныя зарадныя палі звычайна збіраюцца з транспартнымі сродкамі, рост уласнасці яшчэ большы.Хуткі, з ростам у параўнанні з мінулым годам на 104% да 4,067 мільёна адзінак.
Суадносіны транспартнага сродку і палі ў маёй краіне складае 2,5:1, з якіх у грамадскім стаўленне транспартнага сродку да сваі складае 7,3:1.Каэфіцыент транспартнага сродку да палі, гэта значыць стаўленне новых энергетычных транспартных сродкаў да зарадных паль.З пункту гледжання інвентарызацыі, да канца 2022 года суадносіны транспартных сродкаў і колькасці ў маёй краіне будуць складаць 2,5:1, і агульная тэндэнцыя паступова зніжаецца, гэта значыць зарадныя сродкі для новых энергетычных транспартных сродкаў пастаянна ўдасканальваюцца.Сярод іх стаўленне грамадскага транспарту да колькасці складае 7,3:1, і яно паступова павялічваецца з канца 2020 года. Прычына ў тым, што продажы новых энергетычных транспартных сродкаў хутка растуць, і тэмпы росту пераўзыходзяць прагрэс у будаўніцтве грамадскіх зарадных сродкаў. палі;стаўленне прыватных транспартных сродкаў да куч складае 3,8:1, дэманструючы паступовае зніжэнне.Гэтая тэндэнцыя ў асноўным звязана з такімі фактарамі, як эфектыўнае прасоўванне нацыянальнай палітыкі па садзейнічанні будаўніцтву прыватных зарадных паль у жылых пасёлках.
З пункту гледжання разбіўкі грамадскіх куч зарадкі, колькасць грамадскіх куч пастаяннага току: колькасць грамадскіх куч пераменнага току ≈ 4:6, такім чынам, суадносіны грамадскіх куч пастаяннага току прыкладна 17,2:1, што вышэй, чым стаўленне грамадскага пераменнага току палі 12,6:1.
Паступовае стаўленне транспартнага сродку да палі паказвае тэндэнцыю паступовага паляпшэння ў цэлым.З пункту гледжання нарошчвання, паколькі штомесячныя новыя кучы зарадкі, асабліва новыя грамадскія кучы зарадкі, не звязаны цесна з продажамі новых энергетычных аўтамабіляў, яны маюць вялікія ваганні і прыводзяць да ваганняў штомесячнага каэфіцыента колькасці новых аўтамабіляў.Такім чынам, калібр штоквартальна выкарыстоўваецца для разліку дадатковага суадносін транспартнага сродку і кучы, гэта значыць аб'ёму продажаў нядаўна дададзеных новых энергетычных транспартных сродкаў: колькасці нядаўна дададзеных куч зарадкі.У 1 квартале 2023 года нядаўна дададзены каэфіцыент вагонаў і куч склаў 2,5:1, што паказвае агульную паступовую тэндэнцыю да зніжэння.Сярод іх новае суадносіны грамадскага аўтамабіля і сваі складае 9,8:1, а нядаўна дададзенае стаўленне прыватнага аўтамабіля да сваі складае 3,4:1, што таксама паказвае значнае паляпшэнне.тэндэнцыя.
1.3.Будаўніцтва зарадных збудаванняў за мяжой не ідэальнае, і патэнцыял росту значны
1.3.1.Еўропа: развіццё новай энергетыкі адрозніваецца, але ёсць прабелы ў зарадных паліх
Новыя энергетычныя транспартныя сродкі ў Еўропе хутка развіваюцца і маюць высокі ўзровень пранікнення.Еўропа з'яўляецца адным з рэгіёнаў, якія надаюць найбольшае значэнне ахове навакольнага асяроддзя ў свеце.Кіруючыся палітыкай і правіламі, еўрапейская індустрыя аўтамабіляў з новай энергіяй хутка развіваецца, а ўзровень пранікнення новай энергіі высокі.Дасягнуў 21,2%.
Суадносіны транспартных сродкаў і палі ў Еўропе высокія, і існуе вялікі разрыў у зарадных збудаваннях.Паводле статыстыкі МЭА, у 2022 годзе суадносіны колькасці грамадскіх транспартных сродкаў у Еўропе складзе каля 14,4:1, з якіх грамадскія прылады хуткай зарадкі будуць складаць толькі 13%.Нягледзячы на тое, што еўрапейскі рынак новых энергетычных аўтамабіляў хутка развіваецца, будаўніцтва адпаведных зарадных установак адносна адсталае, і ёсць такія праблемы, як мала зарадных установак і нізкая хуткасць зарадкі.
Развіццё новай энергетыкі ў еўрапейскіх краінах адбываецца нераўнамерна, і суадносіны грамадскага транспарту і палі таксама розныя.З пункту гледжання падраздзяленняў, Нарвегія і Швецыя маюць самы высокі ўзровень пранікнення новай энергіі, дасягнуўшы 73,5% і 49,1% адпаведна ў 2022 годзе, і стаўленне грамадскага транспарту да палі ў дзвюх краінах таксама вышэй, чым у сярэднім па Еўропе, дасягаючы 32,8: 1 і 25,0 адпаведна: 1.
Германія, Вялікабрытанія і Францыя з'яўляюцца найбуйнейшымі краінамі па продажы аўтамабіляў у Еўропе, і ўзровень пранікнення новай энергіі таксама высокі.У 2022 годзе новыя паказчыкі пранікнення энергіі ў Германіі, Вялікабрытаніі і Францыі дасягнуць 28,2%, 20,3% і 17,3% адпаведна, а суадносіны грамадскага транспарту і колькасці транспартных сродкаў складуць 24,5:1, 18,8:1 і 11,8. :1 адпаведна.
Што тычыцца палітыкі, Еўрапейскі саюз і многія еўрапейскія краіны паслядоўна ўвялі палітыку стымулявання або палітыку субсідзіравання зарадкі, звязаную з будаўніцтвам зарадных станцый, каб стымуляваць развіццё зарадных станцый.
1.3.2.Злучаныя Штаты: неабходна тэрмінова развіваць зарадныя збудаванні, і ўрад і прадпрыемствы працуюць разам
Як адзін з найбуйнейшых аўтамабільных рынкаў у свеце, Злучаныя Штаты дасягнулі больш павольнага прагрэсу ў галіне новай энергіі, чым Кітай і Еўропа.У 2022 годзе продажы новых энергетычных аўтамабіляў перавысяць 1 мільён з узроўнем пранікнення каля 7,0%.
У той жа час развіццё грамадскага рынку зарадкі ў Злучаных Штатах таксама адбываецца адносна павольна, а грамадскія зарадкі яшчэ не завершаны.У 2022 годзе суадносіны колькасці грамадскіх транспартных сродкаў і куч у Злучаных Штатах складзе 23,1:1, з іх 21,9% давядзецца да куч грамадскіх хуткай зарадкі.
Злучаныя Штаты і некаторыя штаты таксама прапанавалі палітыку стымулявання зарадных збудаванняў, у тым ліку праект урада ЗША па будаўніцтве 500 000 зарадных паль агульным коштам 7,5 мільярда долараў ЗША.Агульная сума, даступная штатам у рамках праграмы NEVI, складае 615 мільёнаў долараў у 2022 фінансавым годзе і 885 мільёнаў долараў у 2023 фінансавым годзе. Варта адзначыць, што зарадныя палі, якія ўдзельнічаюць у праекце федэральнага ўрада ЗША, павінны вырабляцца ў Злучаных Штатах (уключаючы вытворчыя працэсы напрыклад, жыллё і зборка), і да ліпеня 2024 года мінімум 55% усіх выдаткаў на кампаненты павінны паступаць са Злучаных Штатаў.
У дадатак да палітычных стымулаў, кампаніі, якія займаюцца зарадкай, і аўтамабільныя кампаніі таксама актыўна спрыялі будаўніцтву зарадных збудаванняў, у тым ліку Tesla адкрыла частку сеткі зарадкі, а ChargePoint, BP і іншыя аўтамабільныя кампаніі супрацоўнічалі ў разгортванні і будаўніцтве паль.
Шматлікія кампаніі па вытворчасці зарадных паль па ўсім свеце таксама актыўна інвестуюць у Злучаныя Штаты для стварэння новых штаб-кватэр, аб'ектаў або вытворчых ліній для вытворчасці зарадных паль у Злучаных Штатах.
2. З паскораным развіццём галіны замежны рынак зарадных паль больш гнуткі
2.1.Перашкодай для вытворчасці з'яўляецца модуль зарадкі, а перашкодай для выезду за мяжу з'яўляецца стандартная сертыфікацыя
2.1.1.Пераменны ток мае нізкія бар'еры, а стрыжань пастаяннага току - зарадны модуль
Вытворчыя бар'еры для зарадных паль пераменнага току нізкія, а зарадны модуль уПалі зарадкі пастаяннага токуз'яўляецца асноўным кампанентам.З пункту гледжання прынцыпу працы і структуры кампазіцыі, пераўтварэнне пераменнага току ў пастаянны ток у новых аўтамабілях з энергіяй ажыццяўляецца з дапамогай убудаванай зараднай прылады ўнутры аўтамабіля падчас зарадкі пераменным токам, таму структура зараднай кучы пераменнага току адносна простая, а кошт невысокі .Пры зарадцы пастаянным токам працэс пераўтварэння з пераменнага току ў пастаянны павінен быць завершаны ўнутры зараднай кучы, таму ён павінен быць рэалізаваны зарадным модулем.Модуль зарадкі ўплывае на стабільнасць ланцуга, прадукцыйнасць і бяспеку ўсёй кучы.Гэта асноўны кампанент зарадкі пастаяннага току і адзін з кампанентаў з самымі высокімі тэхнічнымі бар'ерамі.Сярод пастаўшчыкоў модуляў зарадкі Huawei, Infy power, Sinexcel і інш.
2.1.2.Праходжанне стандартнай сертыфікацыі за мяжой з'яўляецца неабходнай умовай для замежнага бізнесу
Сертыфікацыйныя бар'еры існуюць на замежных рынках.Кітай, Еўропа і ЗША выпусцілі адпаведныя сертыфікацыйныя стандарты для зарадкі паль, і праходжанне сертыфікацыі з'яўляецца неабходнай умовай для выхаду на рынак.Стандарты сертыфікацыі Кітая ўключаюць CQC і г.д., але на дадзены момант няма абавязковага стандарту сертыфікацыі.Стандарты сертыфікацыі ў Злучаных Штатах ўключаюць UL, FCC, Energy Star і г.д. Стандарты сертыфікацыі ў Еўрапейскім Саюзе ў асноўным з'яўляюцца сертыфікацыяй CE, і некаторыя еўрапейскія краіны таксама прапанавалі свае ўласныя падраздзяленыя стандарты сертыфікацыі.У цэлым складанасць стандартаў сертыфікацыі - Злучаныя Штаты > Еўропа > Кітай.
2.2.Унутраны: Высокая канцэнтрацыя канца аперацыі, жорсткая канкурэнцыя ва ўсім звяне кучы і бесперапынны рост прасторы
Канцэнтрацыя айчынных аператараў зарадных паль адносна высокая, ва ўсім звяне зарадных паль шмат канкурэнтаў, а размяшчэнне адносна раскідана.З пункту гледжання аператараў зарадкі, на долю Telephone і Xingxing Charging прыходзіцца амаль 40% грамадскага рынку зарадкі, і канцэнтрацыя на рынку адносна высокая, CR5=69,1%, CR10=86,9%, з якіх грамадскі рынак пастаяннага току CR5 =80,7%, рынак грамадскай камунікацыі CR5=65,8%.Гледзячы на ўвесь рынак знізу ўверх, розныя аператары таксама сфарміравалі розныя мадэлі, такія як тэлефон, зарадка Xingxing і г.д., якія апісваюць уверх і ўніз па плыні прамысловай ланцужкі, уключаючы ўвесь вытворчы працэс, а таксама ёсць такія, як Зарадка Xiaoju, хуткая зарадка ў воблаку і г.д., якія прымаюць святло Мадэль актываў забяспечвае рашэнні для зарадных станцый іншых вытворцаў для ўсяго вытворцы або аператара кучы.У Кітаі шмат вытворцаў цэлых паль.За выключэннем мадэляў вертыкальнай інтэграцыі, такіх як тэлефон і зорная зарадка, уся структура кучы адносна раскіданая.
Чакаецца, што да 2030 года колькасць грамадскіх зарадных станцый у маёй краіне дасягне 7,6 мільёна. Улічваючы развіццё ў маёй краіне індустрыі новых энергетычных аўтамабіляў і планаванне палітыкі ў краіне, правінцыях і гарадах, мяркуецца, што да 2025 і 2030 гадоў колькасць грамадскіх зарадных станцый у Кітаі дасягне 4,4 мільёна і 7,6 мільёна адпаведна, а 2022-2025E і 2025E CAGR -2030E складзе 35,7% і 11,6% адпаведна.У той жа час доля грамадскіх куч хуткай зарадкі ў грамадскіх кучах таксама будзе паступова павялічвацца.Мяркуецца, што да 2030 г. 47,4% грамадскіх зарадных станцый будуць складацца з хуткай зарадкі, што яшчэ больш палепшыць карыстальніцкі досвед.
2.3.Еўропа: Будаўніцтва загружаных паль паскараецца, і доля хутказагружаных паль павялічваецца
Прымаючы ў якасці прыкладу Вялікабрытанію, рынкавая канцэнтрацыя аператараў зарадкі паль ніжэй, чым у Кітаі.З'яўляючыся адной з асноўных новых энергетычных краін у Еўропе, колькасць грамадскіх зарадных паль у Вялікабрытаніі складзе 9,9% у 2022 годзе. З пункту гледжання брытанскага рынку зарадных паль, агульная рынкавая канцэнтрацыя ніжэй, чым на кітайскім рынку .На публічным рынку зарадных кучаў доля рынку ubitricity, Pod Point, bp pulse і г. д. вышэй, CR5=45,3%.Публічныя наборы хуткай зарадкі і звышхуткай зарадкі. Сярод іх InstaVolt, bp pulse і Tesla Supercharger (у тым ліку адкрытыя і спецыяльныя для Tesla) складаюць больш за 10%, а CR5=52,7%.Што тычыцца вытворчасці паль у цэлым, да асноўных гульцоў на рынку адносяцца ABB, Siemens, Schneider і іншыя прамысловыя гіганты ў галіне электрыфікацыі, а таксама энергетычныя кампаніі, якія рэалізуюць структуру індустрыі зарадных паль праз пакупкі.Напрыклад, BP набыла адну з найбуйнейшых кампаній па зарадцы электрамабіляў у Вялікабрытаніі ў 2018 годзе. 1. Chargemaster і Shell набылі ubitricity і іншыя ў 2021 годзе (BP і Shell з'яўляюцца гігантамі нафтавай прамысловасці).
Чакаецца, што ў 2030 годзе колькасць грамадскіх зарадных станцый у Еўропе дасягне 2,38 мільёна, і доля хуткіх зарадных станцый будзе працягваць павялічвацца.Паводле ацэнак, да 2025 і 2030 гадах колькасць грамадскіх зарадных станцый у Еўропе дасягне 1,2 мільёна і 2,38 мільёна адпаведна, а CAGR 2022-2025E і 2025E-2030E складзе адпаведна 32,8% і 14,7%.будзе дамінаваць, але доля публічных куч хуткай зарадкі таксама павялічваецца.Мяркуецца, што да 2030 г. 20,2% грамадскіх зарадных станцый будуць складаць хуткасныя зарадкі.
2.4.Злучаныя Штаты: рынкавая прастора больш гнуткая, і мясцовыя брэнды ў цяперашні час дамінуюць
Канцэнтрацыя рынку зарадных сетак у Злучаных Штатах вышэй, чым у Кітаі і Еўропе, і дамінуюць мясцовыя брэнды.З пункту гледжання колькасці сайтаў сеткі зарадкі, ChargePoint займае лідзіруючую пазіцыю з доляй 54,9%, за ёй ідзе Tesla з 10,9% (у тым ліку Level 2 і DC Fast), за якой ідуць Blink і SemaCharge, якія таксама з'яўляюцца амерыканскімі кампаніямі.З пункту гледжання колькасці зарадных партоў EVSE, ChargePoint па-ранейшаму вышэй, чым у іншых кампаній, і складае 39,3%, за ёй ідзе Tesla, якая складае 23,2% (уключаючы Level 2 і DC Fast), за якой ідуць пераважна амерыканскія кампаніі.
Чакаецца, што ў 2030 годзе колькасць грамадскіх зарадных станцый у Злучаных Штатах дасягне 1,38 мільёна, і доля хуткіх зарадных станцый будзе працягваць павялічвацца.Паводле ацэнак, да 2025 і 2030 гадах колькасць грамадскіх зарадных станцый у Злучаных Штатах дасягне 550 000 і 1,38 мільёна адпаведна, а CAGR 2022-2025E і 2025E-2030E складзе 62,6% і 20,2% адпаведна.Падобна сітуацыі ў Еўропе, палі з павольнай зарадкай па-ранейшаму займаюць большасць, але доля паль з хуткай зарадкай будзе працягваць павялічвацца.Мяркуецца, што да 2030 г. 27,5% грамадскіх зарадных станцый будуць складаць хуткасныя зарадкі.
2.5.Разлік рынкавай прасторы
На аснове прыведзенага вышэй аналізу індустрыі грамадскіх зарадных паль у Кітаі, Еўропе і Злучаных Штатах мяркуецца, што колькасць грамадскіх зарадных паль будзе расці па CAGR на працягу перыяду 2022-2025 гг., а таксама колькасць новых зарадных паль кожны год будзе атрымана шляхам аднімання колькасці гаспадарак.Што тычыцца цаны за адзінку прадукту, айчынныя палі з павольнай зарадкай каштуюць 2000-4000 юаняў за камплект, а замежныя - 300-600 долараў за камплект (гэта значыць 2100-4300 юаняў за камплект).Кошт айчынных паль хуткай зарадкі магутнасцю 120 кВт складае 50 000-70 000 юаняў за камплект, у той час як кошт замежных паль хуткай зарадкі 50-350 кВт можа дасягаць 30 000-150 000 долараў за камплект, а цана паль хуткай зарадкі 120 кВт складае каля 50 000 -60 000 долараў за камплект.Мяркуецца, што да 2025 года агульная рынкавая плошча грамадскіх зарадных станцый у Кітаі, Еўропе і ЗША дасягне 71,06 мільярда юаняў.
3. Аналіз ключавых кампаній
Замежныя кампаніі ў індустрыі зарадных куляў ўключаюць ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens і г.д. Айчынныя кампаніі ўключаюць Autel, Sinexcel,КІТАЙЕЎСКАЕ, TGOOD, Gresgying і г. д. Сярод іх айчынныя кампаніі па вытворчасці паль таксама дасягнулі некаторага прагрэсу ў выхадзе за мяжу.Напрыклад, некаторыя прадукты CHINAEVSE атрымалі сертыфікаты UL, CSA, Energy Star у Злучаных Штатах і CE, UKCA, MID у Еўрапейскім Саюзе.CHINAEVSE увайшоў у спіс пастаўшчыкоў і вытворцаў зарадных паль BP.
Час публікацыі: 10 ліпеня 2023 г