1. Зарадныя палі - гэта прылады для дадатковай энергіі для транспартных сродкаў з новымі крыніцамі энергіі, і існуюць адрозненні ў іх развіцці ў краіне і за мяжой.
1.1. Зарадная станцыя — гэта прылада для дадатковай энергіі для транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі.
Зарадная паля — гэта прылада для транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі, якая дапаўняе электрычную энергію. Для транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі яна тое ж самае, што запраўка для транспартных сродкаў. Кампаноўка і сцэнарыі выкарыстання зарадных паль больш гнуткія, чым у запраўных станцый, а таксама больш шырокія тыпы. У залежнасці ад спосабу ўстаноўкі іх можна падзяліць на насценныя зарадныя палі, вертыкальныя зарадныя палі, мабільныя зарадныя палі і г.д., якія падыходзяць для розных формаў участкаў;
Згодна з класіфікацыяй сцэнарыяў выкарыстання, іх можна падзяліць на грамадскія зарадныя палі, спецыяльныя зарадныя палі, прыватныя зарадныя палі і г.д. Публічныя зарадныя палі забяспечваюць паслугі грамадскай зарадкі для насельніцтва, а спецыяльныя зарадныя палі звычайна абслугоўваюць толькі ўнутраную частку будаўнічай палевай кампаніі, у той час як прыватныя зарадныя палі ўсталёўваюцца ў прыватных зарадных палях. Парковачныя месцы, не адкрытыя для публікі;
Згодна з класіфікацыяй хуткасці зарадкі (магутнасці зарадкі), зарадныя палі можна падзяліць на хуткія і павольныя; згодна з класіфікацыяй тэхналогіі зарадкі, зарадныя палі можна падзяліць на зарадныя палі пастаяннага току і зарадныя палі пераменнага току. У цэлым, зарадныя палі пастаяннага току маюць больш высокую магутнасць зарадкі і хутчэйшую хуткасць зарадкі, у той час як зарадныя палі пераменнага току зараджаюцца павольней.
У Злучаных Штатах зарадныя палі звычайна падзяляюцца на розныя ўзроўні ў залежнасці ад магутнасці, сярод якіх узровень 1 іУзровень 2Звычайна гэта зарадныя станцыі пераменнага току, якія падыходзяць практычна для ўсіх транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі, у той час як хуткая зарадка з дапамогай прытока падыходзіць не для ўсіх транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі, і розныя тыпы ствараюцца на аснове розных стандартаў інтэрфейсу, такіх як J1772, CHAdeMO, Tesla і г.д.
У цяперашні час у свеце не існуе цалкам адзінага стандарту інтэрфейсу зарадкі. Асноўнымі стандартамі інтэрфейсаў з'яўляюцца кітайскі GB/T, японскі CHAOmedo, IEC 62196 Еўрапейскага Саюза, SAE J1772 ЗША і IEC 62196.
1.2. Рост папулярнасці транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі і палітычная дапамога спрыяюць устойліваму развіццю зарадных станцый у маёй краіне.
У маёй краіне хутка развіваецца індустрыя аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі. Аўтамабілі на новых крыніцах энергіі працягваюць развівацца, асабліва з 2020 года ўзровень пранікнення аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі рэзка ўзрос, і да 2022 года ўзровень пранікнення аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі перавысіў 25%. Колькасць аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі таксама будзе працягваць расці. Згодна са статыстыкай Міністэрства грамадскай бяспекі, доля аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі ў агульнай колькасці аўтамабіляў у 2022 годзе дасягне 4,1%.
Дзяржава прыняла шэраг палітык для падтрымкі развіцця індустрыі зарадных паль. Продажы і колькасць уладальнікаў транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі ў маёй краіне працягваюць расці, і, адпаведна, попыт на зарадныя станцыі працягвае расці. У сувязі з гэтым дзяржава і адпаведныя мясцовыя ведамствы прынялі шэраг палітык для актыўнага садзейнічання развіццю індустрыі зарадных паль, у тым ліку палітычную падтрымку і рэкамендацыі, фінансавыя субсідыі і мэты будаўніцтва.
З пастаянным ростам папулярнасці транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі і стымуляваннем палітычнымі мерамі колькасць зарадных станцый у маёй краіне працягвае расці. Па стане на красавік 2023 года колькасць зарадных станцый у маёй краіне складала 6,092 мільёна. Сярод іх колькасць грамадскіх зарадных станцый павялічылася на 52% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склала 2,025 мільёна адзінак, з якіх 42% складаюць зарадныя станцыі пастаяннага току.Зарадныя палі пераменнага токусклалі 58%. Паколькі прыватныя зарадныя станцыі звычайна ўсталёўваюцца разам з транспартнымі сродкамі, рост колькасці ўласнасці на іх яшчэ большы. Хуткі рост склаў 104% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склаў 4,067 мільёна адзінак.
Суадносіны колькасці транспартных сродкаў да колькасці зарадных паль у маёй краіне складаюць 2,5:1, з якіх суадносіны колькасці транспартных сродкаў да колькасці зарадных паль для грамадскага транспарту — 7,3:1. Суадносіны колькасці транспартных сродкаў да колькасці зарадных паль для грамадскага транспарту, гэта значыць суадносіны колькасці транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі да колькасці зарадных паль для грамадскага транспарту, складаюць 2,5:1. З пункту гледжання запасаў, да канца 2022 года суадносіны колькасці транспартных сродкаў да колькасці зарадных паль для грамадскага транспарту ў маёй краіне складзе 2,5:1, і агульная тэндэнцыя паступова зніжаецца, гэта значыць, зарадныя станцыі для транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі пастаянна ўдасканальваюцца. Сярод іх суадносіны колькасці транспартных сродкаў на грамадскіх крыніцах энергіі да колькасці зарадных паль для грамадскага транспарту складае 7,3:1 і паступова павялічваецца з канца 2020 года. Прычына ў тым, што продажы транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі хутка растуць, а тэмпы росту перавышаюць прагрэс у будаўніцтве грамадскіх зарадных паль для грамадскага транспарту; суадносіны колькасці прыватных транспартных сродкаў да колькасці зарадных паль для грамадскага транспарту складае 3,8:1, што сведчыць аб паступовым зніжэнні. Гэтая тэндэнцыя ў асноўным абумоўлена такімі фактарамі, як эфектыўнае прасоўванне нацыянальнай палітыкі па садзейнічанні будаўніцтву прыватных зарадных паль для грамадскага транспарту.
Што тычыцца размеркавання грамадскіх зарадных паль, то колькасць грамадскіх паль пастаяннага току да колькасці грамадскіх паль пераменнага току ≈ 4:6, таму суадносіны грамадскіх паль пастаяннага току складае каля 17,2:1, што вышэй за суадносіны грамадскіх паль пераменнага току 12,6:1.
Суадносіны колькасці новых транспартных сродкаў да колькасці новых зарадных станцый у цэлым паступова паляпшаюцца. З пункту гледжання паступовага павелічэння, паколькі штомесячная колькасць новых зарадных станцый, асабліва новых грамадскіх зарадных станцый, не цесна звязана з продажамі новых транспартных сродкаў на энергіі, яны маюць вялікія ваганні і прыводзяць да ваганняў штомесячнай колькасці новых транспартных сродкаў. Такім чынам, штоквартальна для разліку паступовага суадносін колькасці транспартных сродкаў да колькасці новых зарадных станцый выкарыстоўваецца калібр. У першым квартале 2023 года суадносіны колькасці новых аўтамабіляў да колькасці новых зарадных станцый склала 2,5:1, што сведчыць аб паступовай тэндэнцыі да зніжэння ў цэлым. Сярод іх суадносіны новых грамадскіх аўтамабіляў да колькасці новых зарадных станцый складае 9,8:1, а суадносіны колькасці новых прыватных аўтамабіляў да колькасці новых аўтамабіляў да колькасці новых зарадных станцый — 3,4:1, што таксама сведчыць аб значнай тэндэнцыі паляпшэння.
1.3. Будаўніцтва замежных зарадных станцый не ідэальнае, і патэнцыял росту значны
1.3.1. Еўропа: Развіццё новай энергетыкі адрозніваецца, але ёсць прабелы ў зарадных пальмах
Аўтамабілі на новых крыніцах энергіі ў Еўропе хутка развіваюцца і маюць высокі ўзровень пранікнення. Еўропа з'яўляецца адным з рэгіёнаў свету, якія надаюць найбольшае значэнне ахове навакольнага асяроддзя. Дзякуючы палітыцы і правілам, еўрапейская прамысловасць аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі хутка развіваецца, а ўзровень пранікнення новых крыніц энергіі высокі. Дасягнуў 21,2%.
Суадносіны колькасці транспартных сродкаў да колькасці зарадных станцый у Еўропе высокае, і існуе вялікі разрыў у колькасці зарадных станцый. Паводле статыстыкі МЭА, суадносіны колькасці зарадных станцый для грамадскіх транспартных сродкаў у Еўропе ў 2022 годзе складзе каля 14,4:1, з якіх на долю хуткіх зарадных станцый для грамадскіх транспартных сродкаў складзе толькі 13%. Нягледзячы на тое, што еўрапейскі рынак транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі хутка развіваецца, будаўніцтва адпаведных зарадных станцый адносна адсталае, і існуюць такія праблемы, як невялікая колькасць зарадных станцый і нізкая хуткасць зарадкі.
Развіццё новай энергетыкі нераўнамернае сярод еўрапейскіх краін, і суадносіны грамадскага транспарту да паляў таксама адрозніваецца. Што тычыцца тэрыторый, то Нарвегія і Швецыя маюць найвышэйшы ўзровень пранікнення новай энергетыкі, які ў 2022 годзе дасягнуў 73,5% і 49,1% адпаведна, а суадносіны грамадскага транспарту да паляў у гэтых дзвюх краінах таксама вышэй за сярэднееўрапейскі паказчык, дасягнуўшы 32,8:1 і 25,0:1 адпаведна.
Германія, Вялікабрытанія і Францыя з'яўляюцца краінамі з найбуйнейшымі аб'ёмамі продажаў аўтамабіляў у Еўропе, і ўзровень пранікнення новых крыніц энергіі таксама высокі. У 2022 годзе ўзровень пранікнення новых крыніц энергіі ў Германіі, Вялікабрытаніі і Францыі дасягне 28,2%, 20,3% і 17,3% адпаведна, а суадносіны колькасці грамадскіх транспартных сродкаў да колькасці загружаных аўтамабілем складзе 24,5:1, 18,8:1 і 11,8:1 адпаведна.
Што тычыцца палітыкі, Еўрапейскі Саюз і многія еўрапейскія краіны паслядоўна ўвялі стымулюючую палітыку або палітыку субсідзіравання платы, звязаную з будаўніцтвам зарадных станцый, каб стымуляваць развіццё зарадных станцый.
1.3.2. Злучаныя Штаты: неабходна тэрмінова развіваць зарадныя станцыі, а ўрад і прадпрыемствы павінны супрацоўнічаць.
Злучаныя Штаты, як адзін з найбуйнейшых аўтамабільных рынкаў у свеце, дасягнулі павольнейшага прагрэсу ў галіне новай энергетыкі, чым Кітай і Еўропа. У 2022 годзе продажы аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі перавысяць 1 мільён, а ўзровень пранікнення складзе каля 7,0%.
У той жа час, развіццё рынку грамадскіх зарадных станцый у ЗША таксама адносна павольнае, і грамадскія зарадныя станцыі яшчэ не завершаны. У 2022 годзе суадносіны грамадскага транспарту да паль у ЗША складзе 23,1:1, з якіх на грамадскія хуткія зарадныя станцыі складзе 21,9%.
Злучаныя Штаты і некаторыя штаты таксама прапанавалі стымулюючую палітыку для зарадных станцый, у тым ліку праект урада ЗША па будаўніцтве 500 000 зарадных паль на агульную суму 7,5 мільярда долараў ЗША. Агульная сума, даступная штатам у рамках праграмы NEVI, складае 615 мільёнаў долараў у 2022 фінансавым годзе і 885 мільёнаў долараў у 2023 фінансавым годзе. Варта адзначыць, што зарадныя палі, якія ўдзельнічаюць у праекце федэральнага ўрада ЗША, павінны быць выраблены ў Злучаных Штатах (у тым ліку вытворчыя працэсы, такія як корпусаванне і зборка), і да ліпеня 2024 года не менш за 55% усіх выдаткаў на кампаненты павінны паступаць са Злучаных Штатаў.
Акрамя палітычных стымулаў, кампаніі па ўсталёўцы зарадных паль і аўтамабільныя вытворцы таксама актыўна прасоўвалі будаўніцтва зарадных станцый, у тым ліку адкрыццё Tesla часткі зараднай сеткі, а ChargePoint, BP і іншыя аўтамабільныя кампаніі супрацоўнічалі ў разгортванні і будаўніцтве паль.
Шматлікія кампаніі па вытворчасці зарадных паль па ўсім свеце таксама актыўна інвестуюць у Злучаныя Штаты, каб стварыць новыя штаб-кватэры, аб'екты або вытворчыя лініі для вытворчасці зарадных паль у Злучаных Штатах.
2. З паскораным развіццём галіны замежны рынак зарадных паль стаў больш гнуткім.
2.1. Перашкодай для вытворчасці з'яўляецца модуль зарадкі, а перашкодай для выхаду на замежны рынак — стандартная сертыфікацыя.
2.1.1. Паля пераменнага току мае нізкія бар'еры, а ядром палі пастаяннага току з'яўляецца зарадны модуль.
Вытворчыя бар'еры для зарадных паль пераменнага току нізкія, а зарадны модуль уЗарадныя палі пастаяннага токуз'яўляецца асноўным кампанентам. З пункту гледжання прынцыпу працы і структуры, пераўтварэнне пераменнага току ў пастаянны ток новых энергетычных транспартных сродкаў ажыццяўляецца бартавой зараднай прыладай унутры транспартнага сродку падчас зарадкі пераменным токам, таму структура зараднай батарэі пераменнага току адносна простая, а кошт нізкая. Пры зарадцы пастаянным токам працэс пераўтварэння з пераменнага току ў пастаянны павінен выконвацца ўнутры зараднай батарэі, таму ён павінен рэалізоўвацца зарадным модулем. Зарадны модуль уплывае на стабільнасць ланцуга, прадукцыйнасць і бяспеку ўсёй батарэі. Гэта асноўны кампанент зараднай батарэі пастаяннага току і адзін з кампанентаў з самымі высокімі тэхнічнымі бар'ерамі. Пастаўшчыкі зарадных модуляў ўключаюць Huawei, Infy Power, Sinexcel і г.д.
2.1.2. Праходжанне сертыфікацыі па замежным стандарту з'яўляецца неабходнай умовай для вядзення бізнесу за мяжой
На замежных рынках існуюць бар'еры для сертыфікацыі. Кітай, Еўропа і ЗША выпусцілі адпаведныя стандарты сертыфікацыі для зарадных паль, і праходжанне сертыфікацыі з'яўляецца абавязковай умовай для выхаду на рынак. Кітайскія стандарты сертыфікацыі ўключаюць CQC і г.д., але пакуль няма абавязковага стандарту сертыфікацыі. Стандарты сертыфікацыі ў ЗША ўключаюць UL, FCC, Energy Star і г.д. Стандарты сертыфікацыі ў Еўрапейскім Саюзе ў асноўным з'яўляюцца сертыфікацыяй CE, і некаторыя еўрапейскія краіны таксама прапанавалі свае ўласныя падраздзеленыя стандарты сертыфікацыі. У цэлым, складанасць стандартаў сертыфікацыі заключаецца ў тым, што Злучаныя Штаты > Еўропа > Кітай.
2.2. Унутраны рынак: высокая канцэнтрацыя аперацый, жорсткая канкурэнцыя ва ўсёй галіне палевай вытворчасці і пастаянны рост плошчы
Канцэнтрацыя айчынных аператараў зарадных паль адносна высокая, і ў цэлым па сетцы зарадных паль шмат канкурэнтаў, а схема размяшчэння адносна распыленая. З пункту гледжання аператараў зарадных паль, Telephone і Xingxing Charging займаюць амаль 40% рынку грамадскіх зарадных паль, і канцэнтрацыя рынку адносна высокая, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, з якіх рынак грамадскіх паль пастаяннага току CR5 = 80,7%, рынак грамадскіх камунікацыйных паль CR5 = 65,8%. Калі паглядзець на ўвесь рынак знізу ўверх, розныя аператары таксама сфармавалі розныя мадэлі, такія як Telephone, Xingxing Charging і г.д., якія ахопліваюць усе этапы прамысловага ланцужка, уключаючы ўвесь вытворчы працэс, а таксама такія аператары, як Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging і г.д., якія выкарыстоўваюць мадэль лёгкіх актываў, што забяспечвае рашэнні старонніх зарадных станцый для ўсяго вытворцы або аператара паль. У Кітаі існуе шмат вытворцаў цэлых паль. За выключэннем мадэляў вертыкальнай інтэграцыі, такіх як Telephone і Star Charging, уся структура паль адносна распыленая.
Чакаецца, што да 2030 года колькасць грамадскіх зарадных станцый у маёй краіне дасягне 7,6 мільёна. Улічваючы развіццё індустрыі новых відаў энергіі ў маёй краіне і планаванне палітыкі краіны, правінцый і гарадоў, мяркуецца, што да 2025 і 2030 гадоў колькасць грамадскіх зарадных станцый у Кітаі дасягне 4,4 мільёна і 7,6 мільёна адпаведна, а сукупны тэмп росту ў перыяд з 2022 па 2025 год і да 2025 года — 35,7% і 11,6% адпаведна. У той жа час доля грамадскіх хуткіх зарадных станцый сярод усіх грамадскіх станцый таксама будзе паступова павялічвацца. Паводле ацэнак, да 2030 года 47,4% грамадскіх зарадных станцый будуць складаць хуткія зарадныя станцыі, што яшчэ больш палепшыць зручнасць карыстання.
2.3. Еўропа: Будаўніцтва зарадных паль паскараецца, а доля хуткіх зарадных паль павялічваецца
У якасці прыкладу, канцэнтрацыя рынку аператараў зарадных паль ніжэйшая, чым у Кітаі. Як адна з буйных новых энергетычных краін у Еўропе, колькасць публічных зарадных паль у Вялікабрытаніі складзе 9,9% у 2022 годзе. З пункту гледжання брытанскага рынку зарадных паль, агульная канцэнтрацыя рынку ніжэйшая, чым на кітайскім рынку. На рынку публічных зарадных паль большую долю рынку займаюць ubitricity, Pod Point, bp pulse і г.д., CR5=45,3%. Публічныя хуткія зарадныя палі і звышхуткія зарадныя палі. Сярод іх InstaVolt, bp pulse і Tesla Supercharger (у тым ліку адкрытыя і спецыялізаваныя для Tesla) складаюць больш за 10%, а CR5=52,7%. Што тычыцца ўсяго вытворчасці паль, асноўнымі гульцамі рынку з'яўляюцца ABB, Siemens, Schneider і іншыя прамысловыя гіганты ў галіне электрыфікацыі, а таксама энергетычныя кампаніі, якія рэалізуюць структуру індустрыі зарадных паль шляхам набыццяў. Напрыклад, у 2018 годзе BP набыла адну з найбуйнейшых кампаній па зарадцы электрамабіляў у Вялікабрытаніі. 1. Chargemaster і Shell набылі ubitricity і іншыя ў 2021 годзе (BP і Shell з'яўляюцца гігантамі нафтавай прамысловасці).
Чакаецца, што ў 2030 годзе колькасць грамадскіх зарадных станцый у Еўропе дасягне 2,38 мільёна, а доля хуткіх зарадных станцый будзе працягваць расці. Паводле ацэнак, да 2025 і 2030 гадоў колькасць грамадскіх зарадных станцый у Еўропе дасягне 1,2 мільёна і 2,38 мільёна адпаведна, а сукупны тэмп росту ў перыяд 2022-2025 і 2025-2030 гадоў складзе 32,8% і 14,7% адпаведна. будуць дамінаваць грамадскія зарадныя станцыі, але доля грамадскіх хуткіх зарадных станцый таксама павялічваецца. Паводле ацэнак, да 2030 года 20,2% грамадскіх зарадных станцый будуць складаць хуткія зарадныя станцыі.
2.4. Злучаныя Штаты: Рынак больш гнуткі, і ў цяперашні час дамінуюць мясцовыя брэнды
Канцэнтрацыя рынку зарадных сетак у ЗША вышэйшая, чым у Кітаі і Еўропе, і дамінуюць мясцовыя брэнды. Па колькасці зарадных сетак ChargePoint займае лідзіруючую пазіцыю з доляй 54,9%, за ёй ідзе Tesla з 10,9% (уключаючы Level 2 і DC Fast), за ёй ідуць Blink і SemaCharge, якія таксама з'яўляюцца амерыканскімі кампаніямі. Па колькасці зарадных партоў EVSE ChargePoint усё яшчэ апярэджвае іншыя кампаніі, складаючы 39,3%, за ёй ідзе Tesla з 23,2% (уключаючы Level 2 і DC Fast), за якой ідуць пераважна амерыканскія кампаніі.
Чакаецца, што ў 2030 годзе колькасць грамадскіх зарадных станцый у ЗША дасягне 1,38 мільёна, а доля хуткіх зарадных станцый будзе працягваць павялічвацца. Паводле ацэнак, да 2025 і 2030 гадоў колькасць грамадскіх зарадных станцый у ЗША дасягне 550 000 і 1,38 мільёна адпаведна, а сукупны гадавы тэмп росту ў перыяд 2022-2025 і 2025-2030 гадоў складзе 62,6% і 20,2% адпаведна. Падобна сітуацыі ў Еўропе, павольныя зарадныя станцыі ўсё яшчэ складаюць большасць, але доля хуткіх зарадных станцый будзе працягваць павялічвацца. Паводле ацэнак, да 2030 года 27,5% грамадскіх зарадных станцый будуць складаць хуткія зарадныя станцыі.
2.5. Разлік рынкавай прасторы
Зыходзячы з вышэйзгаданага аналізу індустрыі павольназарадных паль у Кітаі, Еўропе і ЗША, мяркуецца, што колькасць павольназарадных паль будзе расці са сукупным гадавым тэмпам росту ў перыяд з 2022 па 2025 год, а колькасць новых павольназарадных паль, якія дадаюцца штогод, будзе атрымана шляхам аднімання колькасці холдынгаў. Што тычыцца кошту адзінкі прадукцыі, то айчынныя павольназарадныя палі каштуюць ад 2000 да 4000 юаняў за камплект, а замежныя цэны — ад 300 да 600 долараў за камплект (гэта значыць ад 2100 да 4300 юаняў за камплект). Кошт айчынных хутказарадных паль магутнасцю 120 кВт складае 50 000-70 000 юаняў за камплект, у той час як кошт замежных хутказарадных паль магутнасцю 50-350 кВт можа дасягаць 30 000-150 000 долараў за камплект, а кошт хутказарадных паль магутнасцю 120 кВт складае каля 50 000-60 000 долараў за камплект. Паводле ацэнак, да 2025 года агульны аб'ём рынку грамадскіх зарадных паль у Кітаі, Еўропе і ЗША дасягне 71,06 мільярда юаняў.
3. Аналіз ключавых кампаній
Сярод замежных кампаній, якія працуюць у галіне зарадных паль, можна назваць ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens і г.д. Сярод айчынных кампаній — Autel, Sinexcel,КІТАЙСКІ, TGOOD, Gresgying і г.д. Сярод іх айчынныя кампаніі па вытворчасці паль таксама дасягнулі пэўнага поспеху ў выхадзе на замежны рынак. Напрыклад, некаторыя прадукты CHINAEVSE атрымалі сертыфікацыі UL, CSA, Energy Star у ЗША і CE, UKCA, MID у Еўрапейскім Саюзе. CHINAEVSE ўвайшла ў спіс пастаўшчыкоў і вытворцаў зарадных паль BP.
Час публікацыі: 10 ліпеня 2023 г.