1
1.1. Куча зарадкі - гэта прылада дабаўкі да энергіі для новых энергетычных транспартных сродкаў
Куча зарадкі - гэта прылада для новых энергетычных транспартных сродкаў для дапаўнення электрычнай энергіі. Менавіта для новых энергетычных транспартных сродкаў, што такое АЗС, каб палівацца транспартнымі сродкамі. Сцэнарыі планіроўкі і выкарыстання кучы зарадкі больш гнуткія, чым аўтазаправачныя станцыі, а тыпы таксама багацейшыя. Згодна з формай ўстаноўкі, яго можна падзяліць на зарадныя пальцы, вертыкальныя пальцы, рухомыя пальцы для зарадкі і г.д., якія падыходзяць для розных формаў сайта;
Згодна з класіфікацыяй сцэнарыяў выкарыстання, яго можна падзяліць на публічныя кучы, спецыяльныя кучы зарадкі, прыватныя кучы і г.д. Публічныя платы зарадкі забяспечваюць грамадскія паслугі для грамадскасці, а спецыяльныя кучы зарадкі звычайна служаць толькі інтэр'еру кампаніі па будаўнічай кучы, у той час як прыватныя кучы ўсталёўваюцца ў прыватных кутках зарадкі. Паркоўкі, не адкрытыя для грамадскасці;
Згодна з класіфікацыяй хуткасці зарадкі (магутнасць зарадкі), яе можна падзяліць на хутка зарадныя пальцы і павольныя кучы зарадкі; Згодна з класіфікацыяй тэхналогіі зарадкі, яе можна падзяліць на кучы зарадкі пастаяннага току і палі зарадкі. Наогул кажучы, кучы зарадкі пастаяннага току маюць больш высокую магутнасць зарадкі і больш хуткай хуткасці зарадкі, у той час як кучы зарадкі пераменнага току зараджаюцца павольней.
У Злучаных Штатах зарадкі звычайна дзеляцца на розныя ўзроўні ў залежнасці ад магутнасці, сярод якіх узроўняў 1 іУзровень 2Звычайна з'яўляюцца палі для зарадкі пераменнага току, якія падыходзяць практычна для ўсіх новых энергетычных транспартных сродкаў, у той час як хуткая зарадка прытока не падыходзіць для ўсіх новых энергетычных транспартных сродкаў, а розныя тыпы атрымліваюцца на аснове розных стандартаў інтэрфейсу, такіх як J1772, Chademo, Tesla і г.д.
У цяперашні час у свеце не існуе цалкам адзінага стандарту інтэрфейсу зарадкі. Асноўныя стандарты інтэрфейсу ўключаюць Кітайскі ГБ/Т, Японская Шамеда, Еўрапейскі Саюз IEC 62196, SAE J1772 ЗША і IEC 62196.
1.2. Рост новых энергетычных транспартных сродкаў і дапамогі па палітыцы выклікае ўстойлівае развіццё зарадкі ў маёй краіне
Новая прамысловасць энергетычнага аўтамабіля маёй краіны хутка развіваецца. Новыя энергетычныя транспартныя сродкі маёй краіны працягваюць развівацца, асабліва з 2020 года, узровень пранікнення новых энергетычных транспартных сродкаў хутка павялічыўся, і да 2022 года ўзровень пранікнення новых энергетычных транспартных сродкаў перавысіў 25%. Колькасць новых энергетычных транспартных сродкаў таксама будзе працягваць павялічвацца. Згодна са статыстыкай Міністэрства грамадскай бяспекі, доля новых энергетычных транспартных сродкаў да агульнай колькасці транспартных сродкаў у 2022 годзе дасягне 4,1%.
Дзяржава вынесла шэраг палітыкаў для падтрымкі развіцця зараднай палевай прамысловасці. Продажы і права ўласнасці на новыя энергетычныя транспартныя сродкі ў маёй краіне працягваюць расці, і, адпаведна, попыт на зарадныя ўстановы працягвае пашырацца. У сувязі з гэтым дзяржаўныя і адпаведныя мясцовыя ведамствы вынес шэраг палітыкаў па энергічна садзейнічанні развіццю прамысловасці зарадкі, уключаючы падтрымку палітыкі і рэкамендацыі, фінансавыя субсідыі і будаўнічыя мэты.
З пастаянным ростам новых энергетычных транспартных сродкаў і стымуляцыі палітыкі, колькасць плацяжоў у маёй краіне працягвае расці. Па стане на красавік 2023 года колькасць плацяжоў у маёй краіне складае 6,092 млн. Сярод іх колькасць дзяржаў з публічнай зарадкай павялічылася на 52% у год да 2,025 млн адзінак, з якіх кучы зарадкі DC складалі 42% іПалі з зарадкі пераменнага токусклаў 58%. Паколькі прыватныя кучы зарадкі звычайна збіраюцца з транспартнымі сродкамі, рост уласнасці яшчэ большы. Хутка, з павелічэннем года ў год на 104% да 4,067 млн. Адзінак.
Суадносіны аўтамабіля-куча ў маёй краіне складае 2,5: 1, з якіх суадносіны дзяржаўнага аўтамабіля ў дачуку складае 7,3: 1. Суадносіны аўтамабіля-куча, то ёсць суадносіны новых энергетычных транспартных сродкаў да зарадкі. З пункту гледжання інвентарызацыі, да канца 2022 года суадносіны транспартных сродкаў да кучы ў маёй краіне будуць 2,5: 1, а агульная тэндэнцыя паступова зніжаецца, гэта значыць зарадныя сродкі для новых энергетычных транспартных сродкаў пастаянна паляпшаюцца. Сярод іх суадносіны грамадскіх транспартных сродкаў да палі складае 7,3: 1, што паступова павялічвалася з канца 2020 года. Прычына ў тым, што продаж новых энергетычных транспартных сродкаў хутка вырас, і тэмп росту перавысіў будаўнічы прагрэс дзяржаўных палёў зарадкі; Суадносіны прыватных транспартных сродкаў да паль складае 3,8: 1, паказваючы паступовае зніжэнне. Тэндэнцыя ў асноўным звязана з такімі фактарамі, як эфектыўнае прасоўванне нацыянальнай палітыкі па прасоўванні будаўніцтва прыватных груп у жылых супольнасцях.
З пункту гледжання разбурэння палітовых паль, колькасць публічных груп пастаяннага току: колькасць грамадскіх паль ≈ 4: 6, таму суадносіны публічных груп пастаяннага току складае каля 17,2: 1, што вышэй, чым суадносіны публічных палёў пераменнага току 12,6: 1.
Паразанае суадносіны транспартнага сродку да часткі паказвае паступовае тэндэнцыю ўдасканалення ў цэлым. З пакрокавага пункту гледжання, паколькі штомесячныя новыя кучы зарадкі, асабліва новыя публічныя палі, не звязаны з продажам новых энергетычных транспартных сродкаў, яны маюць вялікія ваганні і прыводзяць да ваганняў у штомесячным суадносінах новага куча аўтамабіляў. Такім чынам, штоквартальна калібр выкарыстоўваецца для вылічэння паступовага суадносін аўтамабіля да куле, то ёсць аб'ём продажаў нядаўна дададзеных новых энергетычных транспартных сродкаў: колькасць нядаўна дададзеных плацяжоў. У 2023Q1 нядаўна дададзенае суадносіны аўтамабіля да куля складае 2,5: 1, паказваючы паступовую тэндэнцыю зніжэння ў цэлым. Сярод іх новае публічнае суадносіны аўтамабіляў да ку-9,8: 1, а нядаўна дададзенае прыватнае суадносіны аўтамабіля-куля-3,4: 1, што таксама паказвае значнае паляпшэнне. тэндэнцыя.
1.3. Будаўніцтва замежных зарадных устаноў не з'яўляецца ідэальным, і патэнцыял росту значны
1.3.1. Еўропа: Распрацоўка новай энергіі адрозніваецца, але ёсць прабелы ў зарадных кучах
Новыя энергетычныя транспартныя сродкі ў Еўропе хутка развіваюцца і маюць высокі ўзровень пранікнення. Еўропа - адзін з рэгіёнаў, якія надаюць найбольш важнае значэнне для аховы навакольнага асяроддзя ў свеце. Еўрапейская індустрыя новай энергетычнай транспартнай сродкі, абумоўленая палітыкай і правіламі, хутка развіваецца, а хуткасць пранікнення новай энергіі высокі. Дасягнуў 21,2%.
Суадносіны аўтамабіля-куча ў Еўропе высокае, і ёсць вялікі разрыў у зарадных памяшканнях. Згодна са статыстыкай МЭА, суадносіны кучам дзяржаўных аўтамабіляў у Еўропе складзе каля 14,4: 1 у 2022 годзе, з якіх грамадская хуткая зарадная палі будзе складаць толькі 13%. Хоць новы еўрапейскі рынак энергетычных транспартных сродкаў хутка развіваецца, будаўніцтва адпаведных зарадных аб'ектаў адносна адсталы, і ёсць такія праблемы, як некалькі зарадных аб'ектаў і павольная хуткасць зарадкі.
Развіццё новай энергіі нераўнамернае сярод еўрапейскіх краін, а стаўленне грамадскіх транспартных сродкаў да груп таксама адрозніваецца. З пункту гледжання падраздзялення, Нарвегія і Швецыя маюць найбольшую хуткасць пранікнення новай энергіі, дасягнуўшы 73,5% і 49,1% адпаведна ў 2022 годзе, а стаўленне дзяржаўных транспартных сродкаў да груп у абедзвюх краінах таксама вышэй, чым у сярэднім па еўрапейскім, дасягнуўшы 32,8: 1 і 25.0 адпаведна: 1.
Германія, Вялікабрытанія і Францыя - найбуйнейшыя краіны па продажы аўтамабіляў у Еўропе, а ўзровень пранікнення новай энергіі таксама высокі. У 2022 годзе новыя паказчыкі пранікнення энергіі ў Германіі, Вялікабрытаніі і Францыі дасягнуць 28,2%, 20,3%і 17,3%адпаведна, а суадносіны грамадскіх аўтамабіляў будуць складаць 24,5: 1, 18,8: 1 і 11,8: 1 адпаведна.
З пункту гледжання палітыкі, Еўрапейскі Саюз і многія еўрапейскія краіны паслядоўна ўводзілі стымулюючую палітыку альбо спаганяючы палітыку субсідыі, звязаныя з будаўніцтвам зарадных устаноў для стымулявання развіцця зарадных устаноў.
1.3.2. Злучаныя Штаты: Зарадкі павінны быць тэрмінова распрацаваны, а ўрад і прадпрыемствы працуюць разам
Як адзін з найбуйнейшых аўтамабільных рынкаў у свеце, ЗША дасягнулі павольнага прагрэсу ў галіне новай энергіі, чым Кітай і Еўропа. У 2022 годзе продаж новых энергетычных транспартных сродкаў перавысіць 1 мільён, а ўзровень пранікнення складае каля 7,0%.
У той жа час развіццё рынку публічнай зарадкі ў ЗША таксама адносна павольна, і грамадскія зарадныя ўстановы не завершаны. У 2022 годзе суадносіны дзяржаўных транспартных сродкаў да палі ў ЗША складзе 23,1: 1, з якіх грамадскія палёты хуткага зарадкі будуць складаць 21,9%.
Злучаныя Штаты і некаторыя дзяржавы таксама прапанавалі стымулюючую палітыку для спагнання аб'ектаў, у тым ліку праекта ўрада ЗША па будаўніцтве 500 000 кучы зарадкі на агульную суму 7,5 мільярда долараў ЗША. Агульная колькасць дзяржаў у рамках праграмы NEVI складае 615 мільёнаў долараў у 2022 годзе і 885 мільёнаў долараў у 2023 годзе. Варта адзначыць, што зарадкі, якія ўдзельнічаюць у праекце федэральнага ўрада ЗША, павінны быць выраблены ў ЗША (у тым ліку вытворчыя працэсы, такія як жыллё і збор), і да ліпеня 2024 г., па меншай меры, 55% усіх кампанентаў, якія маюць патрэбу ў тым, што выходзяць з ЗША.
У дадатак да палітычных стымулаў, кампаніі, якія спаганяюць кучу і аўтамабільныя кампаніі, таксама актыўна прасоўваюць будаўніцтва зарадных аб'ектаў, у тым ліку адкрыццё часткі Tesla ў сетцы зарадкі, а таксама ChargePoint, BP і іншых аўтамабільных кампаній, якія супрацоўнічаюць з разгортваннем і будаўніцтвам грудзей.
Шмат якія кампаніі, якія зараджаюць кучы па ўсім свеце, таксама актыўна інвестуюць у ЗША для стварэння новых штаб -кватэры, памяшканняў або вытворчых ліній для атрымання зарадкі ў ЗША.
2. З паскораным развіццём прамысловасці рынак за мяжой зарадкі больш гнуткі
2.1. Бар'ер для вытворчасці ляжыць у модулі зарадкі, а бар'ер для выезду за мяжу ляжыць у стандартнай сертыфікацыі
2.1.1. Куча пераменнага току мае нізкія бар'еры, а ядром кучы пастаяннага току з'яўляецца модуль зарадкі
Вытворчыя бар'еры пальцаў пераменнага току нізкія, а модуль зарадкі ўПадводныя рэчывы для зарадкіз'яўляецца асноўным кампанентам. З пункту гледжання прынцыпу працы і структуры складу, пераўтварэнне пераменнага току/пастаяннага току новых энергетычных транспартных сродкаў рэалізуецца ў бартавым зараднай прыладзе ўнутры транспартнага сродку падчас зарадкі пераменнага току, таму структура кучы зарадкі пераменнага току адносна простая, а кошт нізкі. У зарадцы пастаяннага току працэс пераўтварэння з пераменнага току да пастаяннага току павінен быць завершаны ўнутры кучы зарадкі, таму яго трэба рэалізаваць модулем зарадкі. Модуль зарадкі ўплывае на стабільнасць ланцуга, прадукцыйнасць і бяспеку ўсёй кучы. Гэта асноўны кампанент кучы зарадкі пастаяннага току і адзін з кампанентаў з самымі высокімі тэхнічнымі бар'ерамі. Пастаўшчыкі зарадкі ўключаюць Huawei, Infy Power, Sinexcel і г.д.
2.1.2. Перадача стандартнай сертыфікацыі за мяжой з'яўляецца неабходнай умовай для замежнага бізнесу
Сертыфікацыйныя бар'еры існуюць на замежных рынках. Кітай, Еўропа і Злучаныя Штаты выдалі адпаведныя стандарты сертыфікацыі для зарадкі палі, а праходжанне сертыфікацыі з'яўляецца абавязковай умовай для выходу на рынак. Стандарты па сертыфікацыі Кітая ўключаюць CQC і г.д., але пакуль няма абавязковага стандарту сертыфікацыі. Стандарты па сертыфікацыі ў ЗША ўключаюць UL, FCC, Energy Star і г.д. Стандарты сертыфікацыі ў Еўрапейскім Саюзе ў асноўным сертыфікацыя CE, а некаторыя еўрапейскія краіны таксама прапанавалі свае ўласныя стандарты з падзеленымі сертыфікацыямі. У цэлым складанасць стандартаў сертыфікацыі - Злучаныя Штаты> Еўропа> Кітай.
2.2. Унутранае: высокая канцэнтрацыя эксплуатацыі канца, жорсткая канкурэнцыя па ўсёй кучы і пастаянны рост прасторы
Канцэнтрацыя аператараў кучы ўнутранай зарадкі адносна высокая, і ёсць шмат канкурэнтаў па ўсёй спасылцы зарадкі, і макет адносна раскіданы. З пункту гледжання аператараў зарадкі кучы, тэлефон і Xingxing складаюць амаль 40%рынку публічнай зарадкі, а канцэнтрацыя рынку адносна высокая, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, з якіх рынак Pile DC Pile CR5 = 80,7%, Pile Communication Pile Market CR5 = 65,8%. Гледзячы на ўвесь рынак знізу ўверсе, розныя аператары таксама ўтварылі розныя мадэлі, такія як тэлефон, зарадка Xingxing і г.д., выкладваючы ўверх і ўніз па цячэнні прамысловай ланцужкі, уключаючы ўвесь працэс вытворчасці, а таксама ёсць такія, як зарадка Xiaju, хуткая зарадка і г.д., якія прымаюць святло мадэлі актыва, забяспечвае трэцяе партыя рашэння станцыя для зарадкі для цэлага вытворцы куфля і аператара. У Кітаі ёсць шмат вытворцаў цэлых паль. За выключэннем вертыкальных мадэляў інтэграцыі, такіх як тэлефонная і зорная зарадка, уся структура кучы адносна раскідана.
Чакаецца, што да 2030 года колькасць дзяржаўных груп зарадкі ў маёй краіне дасягне 7,6 мільёна. Улічваючы развіццё новай прамысловасці энергетычнага транспартнага сродку ў маёй краіне і планавання палітыкі краіны, правінцый і гарадоў, падлічана, што да 2025 і 2030 гадоў колькасць дзяржаўных груп у Кітаі дасягне 4,4 мільёна адпаведна і 2022-2025E і 2025E CAGR30E IS 35.7%. адпаведна. У той жа час доля публічных грудных груп у грамадскіх грудах таксама паступова павялічыцца. Паводле ацэнак, да 2030 года 47,4% грудных кучы будуць хутка зараджаць кучы, што яшчэ больш палепшыўшы карыстацкі досвед.
2.3. Еўропа: Будаўніцтва паскарэння зарадкі паскараецца, і доля хуткага зарадкі павялічваецца
Прыклад у Вялікабрытаніі, канцэнтрацыя рынку аператараў зарадкі кучы ніжэй, чым у Кітаі. У якасці адной з асноўных новых краін па энергетыцы ў Еўропе, у 2022 годзе колькасць дзяржаўных груп у Вялікабрытаніі складае 9,9%. З пункту гледжання рынку брытанскай зарадкі, агульная канцэнтрацыя рынку ніжэй, чым на кітайскім рынку. На грамадскім рынку кучы зарадкі, Ubiticity, Pod Point, пульса BP і г.д. маюць больш высокую долю рынку, CR5 = 45,3%. Грамадскія палёты хуткага зарадкі і звыш хуткая зарадкавая палі сярод іх, Instavolt, BP Pulse і Tesla Supercharger (уключаючы адкрытыя і Tesla-спецыфічныя) склалі больш за 10%, а CR5 = 52,7%. На ўсёй баку вытворчасці кучы буйныя ўдзельнікі рынку ўключаюць ABB, Siemens, Schneider і іншыя прамысловыя гіганты ў галіне электрыфікацыі, а таксама энергетычныя кампаніі, якія рэалізуюць макет зараднай галіны за кошт набыцця. Напрыклад, BP набыў адну з найбуйнейшых кампаній па зарадцы электрамабіляў у Вялікабрытаніі ў 2018 годзе.
У 2030 годзе, як чакаецца, колькасць публічных груп у Еўропе дасягне 2,38 мільёна, і доля хуткага зарадкі будзе працягваць павялічвацца. Паводле ацэнак, да 2025 і 2030 гадоў колькасць дзяржаўных груп у Еўропе дасягне 1,2 мільёна і 2,38 мільёна адпаведна, а CAGR 2022-2025E і 2025E-2030E складзе 32,8% і 14,7% адпаведна. Дамінуюць, але доля грамадскіх груп хуткага зарадкі таксама павялічваецца. Паводле ацэнак, да 2030 года 20,2% грудных груп будуць хутка зарадкі.
2.4. Злучаныя Штаты: Рынкавая прастора больш гнуткая, і мясцовыя брэнды ў цяперашні час дамінуюць
Канцэнтрацыя рынку сеткі зарадкі ў ЗША вышэй, чым у Кітаі і Еўропе, і мясцовыя брэнды пераважаюць. З пункту гледжання колькасці сеткавых сайтаў зарадкі, ChargePoint займае вядучую пазіцыю з доляй 54,9%, а затым Tesla з 10,9% (у тым ліку ўзроўню 2 і хуткага DC), пасля чаго Blink і Semacharge, якія таксама з'яўляюцца амерыканскімі кампаніямі. З пункту гледжання колькасці зарадкі партаў EVSE, ChargePoint па -ранейшаму вышэй, чым у іншых кампаній, што складае 39,3%, а затым Tesla, які складае 23,2% (у тым ліку ўзровень 2 і хуткасць DC), а затым у асноўным амерыканскія кампаніі.
У 2030 годзе, як чакаецца, колькасць публічных груп у ЗША дасягне 1,38 мільёна, а доля хуткай зарадкі будзе па -ранейшаму ўдасканальвацца. Паводле ацэнак, да 2025 і 2030 гадоў колькасць дзяржаўных груп у ЗША дасягне 550 000 і 1,38 млн адпаведна, а CAGR 2022-2025E і 2025E-2030E складзе 62,6% і 20,2% адпаведна. Падобна да сітуацыі ў Еўропе, павольныя зарадкі па -ранейшаму займаюць большасць, але доля хуткага зарадкі будзе працягваць паляпшацца. Паводле ацэнак, да 2030 года 27,5% грудных груп будуць хутка зарадкі.
2.5. Разлік рынкавай прасторы
Зыходзячы з вышэйзгаданага аналізу грамадскай зарадкі ў Кітаі, Еўропе і ЗША, мяркуецца, што колькасць дзяржаўных палёў зарадкі будзе расці ў CAGR за перыяд 2022-2025E, а колькасць новых кучы зарадкі будзе атрымана кожны год, аднімаючы колькасць уладанняў. З пункту гледжання кошту прадукту, айчынныя кучы з павольным зарадкай ацэньваюцца ў памеры 2000-4000 юаняў/набору, а замежныя цэны складаюць 300-600 долараў/камплект (гэта значыць 2100-4 300 юаняў/камплект). Кошт хатніх 120 кВт хуткага зарадкі складае 50 000-70 000 юаняў/камплект, у той час як кошт замежных 50-350 кВт хутка зарадка можа дасягаць 30 000-150 000 долараў/камплект, а цана ў 120 кВт, якія хутка зараджаюцца, складае каля 50 000-60 000 долараў/усталяваны. Падлічана, што да 2025 года агульная рынкавая прастора дзяржаўных груп у Кітаі, Еўропе і ЗША дасягне 71,06 млрд юаняў.
3. Аналіз ключавых кампаній
Заморскія кампаніі ў зараднай палевай прамысловасці ўключаюць ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, Abb, Siemens і г.д. Айчынныя кампаніі ўключаюць Autel, Sinexcel,ChinayEvse. Напрыклад, некаторыя прадукты Chinavse атрымалі UL, CSA, сертыфікацыю Energy Star у ЗША і CE, UKCA, Сярэдняя сертыфікацыя ў Еўрапейскім Саюзе. ChineEvse ўвайшоў у спіс BP пастаўшчыкоў і вытворцаў зарадкі.
Час паведамлення: 10 ліпеня